1. Фактура, която се кредитира за клиент / болница, аптека/ – прави се кредитно от фактуриста, в имейл до Катя Захариева се пише номера на фактурата и кредитното, за да може тя да се върне стоката в склада.

  1. Създаване на Кредитно известие:
    • От фактурата се избира бутон Създаване на кредитно известие;
    • Избираме една от двете опции:
      • Създаване на кредитно известие с редове от оригиналната фактура – ако кредитираме цялата фактура;
      • Създаване на кредитно известие с неплатения остатък от оригиналната фактура – ако избираме сами продуктите, които ще кредитираме.
    • Дата на фактура – сега;
    • Условия за плащане;
    • Създаваме черновата;
    • Валидираме.
  1. Запазване на фактури:
    • Прави се поръчка и фактура с продукт със свободен текст „запазена“ на нулева стойност. Валидират се!
      За контрагент се избира „Случаен клиен ……………/съответния офис/“, за да се знае от кой офис е дадената фактурата.
    • Обвързване на фактурата с доставката след като вече е попълнена за съответния контрагент, става като се копира номера на доставката, след това се избира от Членски внос ППП, срещу него под № се поставя номера на доставката и се натиска бутон Link.
  1. Когато клиент върне стоката и има вече направена фактура, стъпките са следните:
    • Поръчката се анулира;
    • Доставката се подава за изтриване по имейл до Катя Захариева;
    • Фактурата се остава празна в статус чернова.

  1. Основният статус и номер на Фактурата – 1xxxxxxхх.

  1. Фактура, която се кредитира за клиент / болница, аптека/ – прави се кредитно от фактуриста, в имейл до Катя Захариева се пише номера на фактурата и кредитното, за да може тя да се върне стоката в склада.

  1. Създаване на Кредитно известие:
    • От фактурата се избира бутон Създаване на кредитно известие;
    • Избираме една от двете опции:
      • Създаване на кредитно известие с редове от оригиналната фактура – ако кредитираме цялата фактура;
      • Създаване на кредитно известие с неплатения остатък от оригиналната фактура – ако избираме сами продуктите, които ще кредитираме.
    • Дата на фактура – сега;
    • Условия за плащане;
    • Създаваме черновата;
    • Валидираме.
  1. Запазване на фактури:
    • Прави се поръчка и фактура с продукт със свободен текст „запазена“ на нулева стойност. Валидират се!
      За контрагент се избира „Случаен клиен ……………/съответния офис/“, за да се знае от кой офис е дадената фактурата.
    • Обвързване на фактурата с доставката след като вече е попълнена за съответния контрагент, става като се копира номера на доставката, след това се избира от Членски внос ППП, срещу него под № се поставя номера на доставката и се натиска бутон Link.
  1. Когато клиент върне стоката и има вече направена фактура, стъпките са следните:
    • Поръчката се анулира;
    • Доставката се подава за изтриване по имейл до Катя Захариева;
    • Фактурата се остава празна в статус чернова.

  1. Промяна на името на Контрагента – при вече написани поръчка, доставка и Фактура името на Контрагента може да се промени последователно и в трите документа.

  1. Основният статус и номер на Фактурата – 1xxxxxxхх.

  1. Фактура, която се кредитира за клиент / болница, аптека/ – прави се кредитно от фактуриста, в имейл до Катя Захариева се пише номера на фактурата и кредитното, за да може тя да се върне стоката в склада.

  1. Създаване на Кредитно известие:
  1. Запазване на фактури:
  1. Когато клиент върне стоката и има вече направена фактура, стъпките са следните:

  1. Промяна на името на Контрагента – при вече написани поръчка, доставка и Фактура името на Контрагента може да се промени последователно и в трите документа.

  1. Основният статус и номер на Фактурата – 1xxxxxxхх.

  1. Фактура, която се кредитира за клиент / болница, аптека/ – прави се кредитно от фактуриста, в имейл до Катя Захариева се пише номера на фактурата и кредитното, за да може тя да се върне стоката в склада.

  1. Създаване на Кредитно известие:
  1. Запазване на фактури:
  1. Когато клиент върне стоката и има вече направена фактура, стъпките са следните:

  1. Фактура се създава само и единствено с днешна дата!
  1. Стока, която се кредитира и се връща на доставчика – прави се кредитно и се изтриват бройките от Катя Захариева.

  1. Промяна на името на Контрагента – при вече написани поръчка, доставка и Фактура името на Контрагента може да се промени последователно и в трите документа.

  1. Основният статус и номер на Фактурата – 1xxxxxxхх.

  1. Фактура, която се кредитира за клиент / болница, аптека/ – прави се кредитно от фактуриста, в имейл до Катя Захариева се пише номера на фактурата и кредитното, за да може тя да се върне стоката в склада.

  1. Създаване на Кредитно известие:
  1. Запазване на фактури:
  1. Когато клиент върне стоката и има вече направена фактура, стъпките са следните:

  1. Фактури не се трият, а се изтриват продуктите в тях и се оставят празни в статус Чернова.

  1. Фактура се създава само и единствено с днешна дата!
  1. Стока, която се кредитира и се връща на доставчика – прави се кредитно и се изтриват бройките от Катя Захариева.

  1. Промяна на името на Контрагента – при вече написани поръчка, доставка и Фактура името на Контрагента може да се промени последователно и в трите документа.

  1. Основният статус и номер на Фактурата – 1xxxxxxхх.

  1. Фактура, която се кредитира за клиент / болница, аптека/ – прави се кредитно от фактуриста, в имейл до Катя Захариева се пише номера на фактурата и кредитното, за да може тя да се върне стоката в склада.

  1. Създаване на Кредитно известие:
  1. Запазване на фактури:
  1. Когато клиент върне стоката и има вече направена фактура, стъпките са следните:

  1. Фактурите задължително минават през създаване на Поръчка доставчик или Поръчка клиент! Следваща стъпка създаване на доставка. Това е единственият начин за изкарване на продукта от складовата наличност. Създаване на фактура.

  1. Фактури не се трият, а се изтриват продуктите в тях и се оставят празни в статус Чернова.

  1. Фактура се създава само и единствено с днешна дата!
  1. Стока, която се кредитира и се връща на доставчика – прави се кредитно и се изтриват бройките от Катя Захариева.

  1. Промяна на името на Контрагента – при вече написани поръчка, доставка и Фактура името на Контрагента може да се промени последователно и в трите документа.

  1. Основният статус и номер на Фактурата – 1xxxxxxхх.

  1. Фактура, която се кредитира за клиент / болница, аптека/ – прави се кредитно от фактуриста, в имейл до Катя Захариева се пише номера на фактурата и кредитното, за да може тя да се върне стоката в склада.

  1. Създаване на Кредитно известие:
  1. Запазване на фактури:
  1. Когато клиент върне стоката и има вече направена фактура, стъпките са следните:

   ФАКТУРИ

  1. Фактурите задължително минават през създаване на Поръчка доставчик или Поръчка клиент! Следваща стъпка създаване на доставка. Това е единственият начин за изкарване на продукта от складовата наличност. Създаване на фактура.

  1. Фактури не се трият, а се изтриват продуктите в тях и се оставят празни в статус Чернова.

  1. Фактура се създава само и единствено с днешна дата!
  1. Стока, която се кредитира и се връща на доставчика – прави се кредитно и се изтриват бройките от Катя Захариева.

  1. Промяна на името на Контрагента – при вече написани поръчка, доставка и Фактура името на Контрагента може да се промени последователно и в трите документа.

  1. Основният статус и номер на Фактурата – 1xxxxxxхх.

  1. Фактура, която се кредитира за клиент / болница, аптека/ – прави се кредитно от фактуриста, в имейл до Катя Захариева се пише номера на фактурата и кредитното, за да може тя да се върне стоката в склада.

  1. Създаване на Кредитно известие:
    • От фактурата се избира бутон Създаване на кредитно известие;
    • Избираме една от двете опции:
      • Създаване на кредитно известие с редове от оригиналната фактура – ако кредитираме цялата фактура;
      • Създаване на кредитно известие с неплатения остатък от оригиналната фактура – ако избираме сами продуктите, които ще кредитираме.
    • Дата на фактура – сега;
    • Условия за плащане;
    • Създаваме черновата;
    • Валидираме.
  1. Запазване на фактури:
    • Прави се поръчка и фактура с продукт със свободен текст „запазена“ на нулева стойност. Валидират се!
      За контрагент се избира „Случаен клиен ……………/съответния офис/“, за да се знае от кой офис е дадената фактурата.
    • Обвързване на фактурата с доставката след като вече е попълнена за съответния контрагент, става като се копира номера на доставката, след това се избира от Членски внос ППП, срещу него под № се поставя номера на доставката и се натиска бутон Link.
  1. Когато клиент върне стоката и има вече направена фактура, стъпките са следните:
    • Поръчката се анулира;
    • Доставката се подава за изтриване по имейл до Катя Захариева;
    • Фактурата се остава празна в статус чернова.